コア・サテライト戦略の比率の決め方

コアとサテライトのバランス

一般的に、コア部分はポートフォリオの70～80%を占め、安定性を重視します。

サテライト部分は残りの20～30%で、高リスク・高リターンの資産を含む。

個人の投資目標に基づく比率調整

コアとサテライトの比率は個人のリスク許容度と投資目標に応じて調整します。

安定志向の方はコアを大きく、積極的の方はサテライトを増やすことで、自分に合ったバランスに最適化します。

コア・サテライト戦略のおすすめ銘柄

おすすめ！コア銘柄

コア銘柄にインデックスファンドを選択することで、ポートフォリオの安定性を高めることができます。

インデックスファンドは、市場全体の動きを反映するため、特定の銘柄やセクターに依存するリスクを抑え、より安定した投資結果を期待できます。

1. 全世界株式（オール・カントリー）：全世界株式、通称「オール・カントリー」とは、世界中の株式市場に投資を行うことを指します。これには先進国と新興市場の両方が含まれます。
2. 米国株式（S&P 500）：S&P 500は、アメリカ合衆国の500大企業の株式で構成される株価指数です。

おすすめ！サテライト銘柄

サテライト銘柄では、成長が期待される個別株に投資することで、より高いリターンを目指します。

1. 個別株：Google（現 Alphabet）、Apple、Facebook（現 Meta Platforms）、Amazon、Microsoft、などアメリカのテクノロジー業界を代表する大企業。
2. 新興国市場：インドをはじめとする新興国市場は、経済成長の可能性が高いと考えられています。これらの市場に投資することで、高い成長率を実現する企業に投資できます。特にインドは今後数十年人口ボーナス期が続くので高い成長が期待できます。
3. コモディティ：ゴールドなどの貴金属は、経済的不確実性の高い時期において安定した投資先として認識されています。これらの商品は市場の波乱に対するヘッジとして機能する可能性があります。

まとめ

ということで、ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。

まとめると、コア・サテライト戦略は、ポートフォリオを安定性を重視する「コア」と成長を目指す「サテライト」の部分に分けることで、リスクを管理しつつ、リターンの機会を最大化する方法です。

この戦略を通じて、個々の投資目標とリスク許容度に合わせたバランスの取れた投資が実現可能です。特に新NISAを利用する際には、このアプローチが長期的な安定性と成長の両方を提供する効果的な方法となり得ます。

私たちにお気軽にご相談ください

この記事の内容に関して疑問や質問があれば、お気軽に私たちにご相談ください。

あなたの投資戦略に関するサポートをいつでも提供いたします。お問い合わせをお待ちしております。