お客さまの将来を”保険で守る”

日々の生活で「もしも」の状況に備えることは、とても大切です。その解決方法として「保険」がありますが、選択肢が多すぎて何を基準に選んだらいいのか迷ってしまいます。どの保険商品が本当に自分に必要なのか、そもそも必要じゃないのか、その見極めは簡単ではありません。
そんな疑問を持つお客さまのために、どのようにして適切な保険に出会うか、どの程度の保険金額が適切かなど、保険の選び方の基本を、理解しやすいようにアドバイスします。

保険の加入でこんな疑問ありませんか？

保険に加入する最適なタイミングは、どのようなライフステージや状況を考慮すべき？

どのような保険商品が存在し、それぞれの特徴と選び方は？

自分に必要な保障額をどのように計算するのが適切か、そのポイントは何？

保険の見直しはどのように行うべきか、タイミングやポイントは何？

貯金もたくさんあるし。そもそも、保険って加入する必要ってあるの？

ファイナンシャルプランナーが
このような悩みを解決します！

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お客さまにとってのメリット

1. ”必要最低限”の
補償額をアドバイス

「もしもの時」にどのくらいの保障が適切なのかは経験がないとわかりません。特に、保障額をどのように決めれば良いのか、初めての方にとっては難しい問題です。本当に必要な保障額を算出して必要最低限の補償額をわかりやすくご説明します。

2. 社会補償などチェックして
”保険料を最低限”にします

保険料を賢く節約する方法があるのをご存知でしょうか？実は、公的保障や会社の福利厚生、住宅ローンの特典を上手く組み合わせることで、保険料を大幅にカットすることが可能です。これらの無料で得られる保障をチェックしてどのようにして保険料を節約するかご提案します。

3. ”経験豊富なスタッフ”が
お客様をサポート

「保険って本当に必要？」「どれを選べばいいの？」そんなお客様の疑問に、私たちの経験豊富なスタッフが答えます。個々のライフスタイルに合わせたアドバイスで、あなたの保険選びをサポートし、将来にわたって安心をお届けします。保険のプロが、あなたとあなたの家族の未来を見守ります。

4. ”公的な制度を含め”
適切にご提案します

保険選びは、一人ひとりに合わせたものでなければなりません。「どの保険が自分に合っているのか？」というあなたの大切な疑問に、当社の経験豊富なスタッフが答えます。公的な制度を含めた全ての選択肢から、最適なアドバイスを提供し、あなたとあなたの家族が安心できる未来を一緒に構築します。

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保険相談のプロセス

「保険は必要だけど、どれをどう選んでいいかわからない…」そんなお悩みを抱える方へ、保険相談のプロセスをステップバイステップでご案内します。ライフプランに即したプランニングからスタートし、必要補償額の正確な計算、さらには公的制度を利用するためのポイントを押さえ、最終的にはあなたに最適な保険を見つけるお手伝いをする内容となっています。