ライフプランでお客さまの
”将来を描く”
「マイホームを持ちたい。しっかり教育を我が子に受けさせたい。旅行は毎年出かけたい。老後はお金の心配をせず暮らしたい。」誰もが願うことですが、実際には難しいものです。しかし、ライフプランニングを行うことで、この願いを現実のものに近づけることができます。この記事では、将来のための資金計画の立て方、老後の資金の準備、働けなくなった時の経済的な備えまで、簡単にできる計画立案を紹介します。始めるのは今、お客さまの将来をしっかりと描いていきましょう。
お客さまの将来を
”保険で守る”
日々の生活で「もしも」の状況に備えることは、とても大切です。その解決方法として「保険」がありますが、選択肢が多すぎて何を基準に選んだらいいのか迷ってしまいます。どの保険商品が本当に自分に必要なのか、そもそも必要じゃないのか、その見極めは簡単ではありません。
そんな疑問を持つお客さまのために、どのようにして適切な保険に出会うか、どの程度の保険金額が適切かなど、保険の選び方の基本を、理解しやすいようにアドバイスします。
お客さまの大切な
”資産を育む”
資産運用を始めたいけれど、「何から手をつけていいかわからない」「情報が多すぎて選び方に迷う」「リスクを抑えつつ効果的に貯蓄を増やしたい」など、初心者の方々が感じる悩みは多岐にわたります。そんなあなたのために、専門用語を避けつつも、資産運用のスタートラインに立つ際の一般的な疑問や不安を解消するヒントをご紹介します。まずは基本から、焦らず一歩ずつ進めていきましょう。
サービスの流れ
1
お問い合わせ
まずは私たちにお気軽にご連絡ください。お客さまが抱えるお金に関する不安や夢、将来の希望など、どんなことでもお話しいただきたいと思います。私たちと一緒にライフプランを作成しましょう。
2
ヒアリング
ここでは、お客さまの現在の状況や将来の目標について、詳しくお伺いします。これにより、私たちはお客さまに最適なアドバイスを提供できるようになります。お客さまの夢や家族構成、財務状況など、どんなことでも遠慮なくお話しいただければと思います。
3
ライフプランの作成
お聞きした情報を基に、お客さまとご家族のためのライフプランを作成します。このプランは、ただのお金の計画ではなく、お客さまが人生の目標や夢を実現するための道筋を示します。一緒に、お客さまの理想の将来を描いていきましょう。
4
必要補償額の計算とリスク管理
人生には予期せぬ出来事がつきものです。私たちは、お客さまとご家族が安心して暮らせるよう、適切な保険の補償額を計算し、リスクを管理する計画を立てます。これで、将来に起こりうるあらゆる事態に備えることができます。
5
資産運用のアドバイス
私たちは、お客さまのお金をより効果的に増やす方法についてアドバイスします。初心者でも安心して始められるような投資方法や、必要に応じて口座開設のサポートも行います。将来に向けて、お客さまの資産をしっかりと育てていきましょう。
6
継続的なアドバイス
私たちのサービスは一時的なものではありません。ご契約者さまなど、一部の条件に該当するお客さまには保全として、お客さまのライフプランが常に最適な状態を保てるよう、継続的なアドバイスとサポートを提供します。お客さまの人生の変化に合わせて、計画の見直しや調整を行い、常に最良の状態を目指します。
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